个人理财理财规划师的要求

Personal financial planning - Requirements for personal financial planners

GB/T 23697-2009现行国家标准

标准状态

发布于：2009-05-06

实施于：2009-10-01

废止

标准号GB/T 23697-2009

标准状态现行

发布日期2009-05-06

实施日期2009-10-01

中国标准分类号A11 金融、保险

国际标准分类号03.060 金融、银行、货币体系、保险

主管部门中国人民银行

发布部门中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

技术归口中国人民银行

起草单位中国金融电子化公司、国家开发银行等、中国人民银行

起草人赵志兰、王平娃、李曙光

本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。